O mundo dos humanos e o mundo dos demônios (youkai) se sobrepuseram, deixando os humanos andando pelas ruas da vida como fariam normalmente, enquanto os demônios andam, escondidos a olho nu, pelas mesmas ruas. Uma mulher aparentemente jovem chamada Yurine e seu servo, o Karas (da palavra japonesa para "Corvo"), há muito tempo mantêm a ordem e o equilíbrio entre os mundos sobrepostos, evitando que os demônios interrompam a vida dos humanos. No entanto, os humanos passaram a esquecer e brincar com a existência de demônios, e não entendem mais o privilégio que é viver sem medo. Indignado com essa arrogância, um velho Karas vira as costas para as leis que ele uma vez defendeu, e em sua forma humana, chamada Eko, ele cria um exército de Mikura, ou demônios mecanizados, para preparar um ataque à raça humana. Um jovem chamado Otoha herda os poderes dos Karas e toma seu lugar ao lado de Yurine, que afirma que sua alma chamou por ela enquanto ele vivia a vida de um humano. Eles vivem no mundo dos demônios. Agora cabe a Otoha provar a si mesmo como um Karas e restaurar o equilíbrio que Eko ameaça perturbar. Enquanto isso, um policial supersticioso chamado Sagisaka e seu novo recruta racional, Kure, siga o rastro dos assassinatos cometidos por Mikura de Eko, bem como o rastro de um Mikura desonesto chamado Nue. A profecia se desdobra daqui para uma grave revelação para todos na cidade.