Este é um conto de espadas e feitiçaria, como a jovem guerreira Tia Allbright e seu infeliz assistente, Luke, batalham contra demônios em uma terra de fantasia. Tia chega à ilha de Marcleida com sua espada de confiança 'Grandeek', que mantém um espírito interior que a ajuda em suas missões. Ela é logo recusada no entanto. Determinado a entrar na ilha, Tia procura um caminho além das cercas que guardam a entrada, enquanto outro estranho chega à ilha para assumir um trabalho misterioso. Alguém está matando os habitantes da ilha e tem a capacidade de aparecer e desaparecer à vontade. Parece que a espada 'Aihorn' foi roubada e o espírito que reside nela busca vingança contra aqueles que mataram seu mestre 50 anos antes. Enquanto Tia entra na ilha, fica claro que ela e o estranho estão atrás da espada Aihorn, na esperança de acabar com seu objetivo sangrento. Mas a espada tem a capacidade de possuir a pessoa que a empunha - colocando Tia e o estranho em grande desvantagem. Baseado no mangá de Kohime Ohse, Tia e Grandeek terão que enfrentar seu desafio mais difícil ainda ...