Um jovem inocente, Ikuroo, tem um parasita conhecido como Baoh implantado em seu cérebro por uma organização maligna, Doress. O parasita o torna quase imortal e lhe dá a capacidade de se transformar em uma fera realmente poderosa quando ele está com problemas. Doress pretende usá-lo em algum tipo de estratagema para obter sucesso financeiro, domínio do mundo ou algo assim, mas quando o transportam em um trem, uma jovem garota psíquica, Sumire (que está sendo detida pela organização devido as suas habilidades), o liberta e os dois escapam juntos. Obviamente, o Dr. Kasuminome é o cientista louco por trás de todo o mistério de Baoh, e ele não está disposto a deixar o assunto do teste escapar e ele tem recursos consideráveis ​​(incluindo alguns lacaios superpoderosos, bem como um pequeno exército) à sua disposição .