No período Sengoku do Japão, um jovem órfão chamado Kotarou e seu cachorro Tobimaru roubaram de aldeões desavisados ​​para sobreviver. No entanto, Kotarou é forçado a permanecer em fuga quando é perseguido por assassinos enviados pela Dinastia Ming da China por razões misteriosas que não envolvem seus crimes menores. Felizmente, a dupla corre para Nanashi, um ronin que se refugiou em um pequeno templo, quando Kotarou é atacado e Tobimaru é envenenado. Embora o samurai salve o par indefeso de seus perseguidores, ele sente que não há necessidade de ajudá-los mais; mas quando ofereceu uma joia em troca de seus serviços como guarda-costas, ele relutantemente aceita a oferta de emprego de Kotarou - apenas até Tobimaru ser curado e os dois chegarem ao seu destino. Conforme os três partem em uma jornada perigosa, logo se torna evidente que seu caminho está repleto de perigos, já que a Dinastia Ming enviou um espadachim aterrorizante atrás deles para capturar Kotarou e cumprir uma certa profecia.