O anime trata da história de uma atriz que foi descoberta durante à segunda guerra. O Japão havia invadido a China e o estúdio preparava filmes para animar as tropas no exterior. A história da atriz Chiyoko Fujiwara, se mescla com a de suas personagens no documentário produzido pelo admirador Genya Tachibana. Para completar seu documentário, Genya procura a atriz para uma entrevista. Agora, aos 70 anos, Chiyoko o recebe e revive as memórias há muito esquecidas de um homem pelo qual se apaixonou. Ela recebeu dele uma chave, uma chave “Para a coisa mais importante que há”.