Coberta de gelo e neve, a Floresta Elior é o lar de perigosas bestas mágicas e 50 elfos congelados no gelo. Um dia, o grande espírito Pack ajuda uma jovem a sair de sua prisão de gelo. O nome dela é Emilia, uma meio elfa nascida com cabelos prateados, orelhas compridas e olhos de ametista - traços que se assemelham à bruxa maligna que destruiu metade do mundo há muito tempo. Evitada pela sociedade por causa de sua aparência, Emilia mora na floresta com Pack como seu único companheiro e família. Carregada com um pecado de destruição que ela não se lembra de cometer, ela passa os dias tentando encontrar uma maneira de ajudar seus parentes congelados. Mas quando o grande espírito Melakuera, o árbitro do mundo, encontra Emilia, seu direito de permanecer viva é questionado. Os laços de gelo que ela formou com Pack provarão ser o fio quente que desafia o destino?