Por uma virada do destino, um dinossauro herbívoro encontra um ovo perdido e o traz de volta para seu ninho. Quando o ovo choca, no entanto, um dinossauro carnívoro emerge. Incapaz de abandonar a criança, ela o chama de "Coração" e o cria no exílio ao lado de seu próprio filho. À medida que o coração atinge a maioridade, ele luta para comer a mesma comida que sua família e foge em desgraça ao saber que não pode viver adequadamente sem carne. Anos mais tarde, o agora temido predador Heart encontra uma situação semelhante ao seu passado - ele vê um ovo de dinossauro oposto ao de sua espécie. Ao emergir, Heart observa que o recém-nascido tem uma aparência deliciosa. O herbívoro recém-nascido pensa que Coração é seu pai e assume uma aparência deliciosa, ou "Umasou", como seu nome. Incapaz de comer um recém-nascido que o ama, Heart relutantemente decide criar Umasou como se fosse seu. Enquanto ele nutre uma criança proibida como sua mãe antes dele, O coração luta para lidar com um mundo implacável e as verdadeiras naturezas de predador e presa.