Depois de testemunhar a corrida entre o Toyota AE86 de Takumi Fujiwara e o Mazda RX7 de Keisuke Takahashi, Takeshi Nakazato do Myougi Night Kids envia um desafio para derrotar o AE86 em uma batalha em declive. Apesar de seu Nissan Skyline GT-R superar completamente o AE86, Nakazato é informado de que nunca vencerá Takumi - uma declaração que o enfurece. Acreditando que as corridas de aderência são muito superiores às corridas de drift, Nakazato está determinado a derrotar o AE86 para provar que ele é o melhor piloto. Graças à aceitação apressada de Itsuki Takeuchi da partida em seu nome, Takumi está relutante em se envolver com o desafio e opta por não correr, afirmando que ele não é um piloto de forma alguma. Supervisionando o dilema, o empregador de Takumi o incita a aceitar. No entanto, quando Takumi volta para casa para pegar o AE86, ele descobre que seu pai pegou o carro sozinho. Enquanto espera pelo retorno de seu pai, Takumi começa a sentir sua vontade de correr crescer cada vez mais.