Na história, as estações mudaram e em breve será a segunda primavera. Tatsuya e Miyuki terminaram seu primeiro ano na First Magic High School e estão em suas férias de primavera. Os dois vão para sua vila no arquipélago da Ilha Ogasawara. Depois de apenas um pequeno momento de paz, uma jovem solitária chamada Kokoa aparece diante deles. Ela abandonou a base naval e diz a Tatsuya seu único desejo.