Liderado por Reinhard von Müsel, o Império Galáctico esmaga a Aliança dos Planetas Livres na Quarta Batalha de Tiamat. Chegando à capital imperial de Odin para receber as boas-vindas de um herói, a vitória de Reinhard lhe rende uma promoção a Alto Almirante e o distinto título de Conde von Lohengramm. Por outro lado, Yang Wen- li retorna com segurança à capital da Aliança, Heinessen, sem alarde e se reúne com seus queridos amigos. Reinhard e Yang estão ansiosos por um alívio há muito esperado. No entanto, a pedido do intrigante Duque Otho von Braunschweig, o Alto Comando Imperial ordena que o novo Alto Almirante invada a Aliança com uma frota de vinte mil navios. Depois que o Duque vaza o plano para o governo da Aliança, três frotas totalizando quarenta mil navios são enviadas para combater o ataque e recriar a famosa Batalha de Dagon. Mas mesmo que Reinhard esteja em desvantagem de dois para um, ele tem um plano engenhoso – e Yang vê através dele. Os superiores de Yang atenderão ao seu aviso antes que seja tarde demais?