O Império Galáctico e a Aliança dos Planetas Livres estão presos em uma guerra aparentemente interminável há mais de um século e meio. No Império, um jovem Siegfried Kircheis conhece Reinhard von Müsel e sua irmã mais velha Annerose. Kircheis desfruta de uma feliz amizade com os dois lindos irmãos loiros até o dia em que seu pai alcoólatra , um nobre menor com baixa posição, aceita um pedido de Annerose para ser vendida como concubina ao Kaiser. Embora enfurecido, Reinhard é impotente para parar os caprichos da Corte Imperial. Ele e seu pai logo se afastam, deixando Kircheis para trás.