Nem todo órfão adoraria viver no Lar para Crianças de St. Morwald, mas Earwig sim. Ela consegue o que quer, quando quer, e tem sido assim desde que ela foi deixada na porta do orfanato quando era bebê. Mas tudo isso muda no dia em que Bella Yaga e o Mandrake chegam a St. Morwald, disfarçados de pais adotivos. Earwig é levada para sua misteriosa casa cheia de quartos invisíveis, poções e livros de feitiços, com magia em cada esquina. A maioria das crianças fugiria aterrorizada de uma casa como aquela... mas não Earwig. Usando sua própria esperteza - com muita ajuda de um gato falante - ela decide mostrar à bruxa quem manda.