Na Trácia, Arion é tirado de sua mãe Deméter pelo deus Hades. No submundo, Arion é treinado para ser um guerreiro. Seu treinamento é motivado por vingança: Arion foi informado de que a cegueira de sua mãe foi causada por Zeus e a morte de Zeus removerá a maldição. Finalmente, Arion e Geedo (um enorme macaco como criatura que se tornou amigo e companheiro de Arion) deixou o submundo para encontrar Zeus. Sêneca, um pequeno ladrão, foge com a espada de Arion e isso leva Arion ao seu primeiro encontro com as forças de Zeus, comandadas por sua filha Atena. Arion é capturado, mas depois é libertado por Lesfeena, a criada muda de Athena. Enquanto Arion se junta a Geedo e Seneca (e se preocupa com Lesfeena), as forças de Zeus e Poseidon se enfrentam em batalha. No fundo está o intrigante Hades e o calmo Apolo que parece ter seus próprios planos.