"Seremos, para sempre, amigos". Século XV, Era da Guerra dos Cem Anos. Esta é a promessa de quatro amigos que foi consumida pelo fogo da guerra. Só há uma maneira de salvar um desses amigos que acabou se tornando prisioneira do Exército Inglês. Utilizando-se da Alquimia para se transformar em um "super-homem" imortal chamado "Ulysses" com o advento da "Pedra Filosofal". Este é o trabalho de Montmorency, um garoto que se dedica à pesquisa de temas proibidos, e diante dele, surge Astaroth, a Rainha das Fadas.