Yuuichirou Hyakuya finalmente se reencontra com sua amiga de infância Mikaela Hyakuya, a quem ele presumia estar morto há muito tempo. Após o reencontro, no entanto, ele descobre que Mikaela foi transformada em vampira. Determinado a ajudar seu amigo, Yuuichirou promete ficar mais forte para que ele possa proteger Mikaela, bem como os companheiros da Moon Demon Company. . Kureto Hiiragi recebe informações de que um grande grupo de vampiros estará se reunindo em Nagoya, preparando-se para seu ataque às principais forças do Exército Imperial Demoníaco em Tóquio. Liderada por Guren Ichinose, a equipe de Yuuichirou é uma das muitas selecionadas para interceptar e eliminar os nobres vampiros. Com a missão de Nagoya se aproximando rapidamente, os membros do esquadrão Shinoa continuam trabalhando para dominar completamente suas armas, enquanto aprendem como melhorar seu trabalho em equipe. Yuuichirou deve ganhar o poder que precisa para matar os nobres e salvar seu melhor amigo, antes de sucumbir ao demônio do Cursed Gear.