2ª Temporada de Overlord . A história se passa no ano de 2138, em pleno crescimento dos jogos de realidade virtual. Yggdrasil, um popular jogo online, é encerrado abruptamente. No entanto, o protagonista Momonga decide não sair dele. Momonga é então transformado na imagem de um esqueleto como "o bruxo mais poderoso". O mundo continua a mudar, com personagens não jogáveis (NPCs) passando a apresentar emoções. Sem os pais, amigos ou lugar na sociedade, esse jovem Momonga então se esforça para viver neste novo mundo.