O Império Katjvarna e da República Kioka estão em guerra. Katjvarna está defendendo sua fronteira contra os ataques de Kioka. Yatorishino é de uma família influente no império e ela está prestando os exames de alta patente. Para se certificar de que ela passe no topo, ela está convencida a levar o preguiçoso, anti-guerra, garoto-louco Ikuta a fazer os exames, bem como ajudá-la, em troca de um favor de sua família. O primeiro teste, escrito ocorre como o planejado e, em seguida, eles seguem em um barco para a próxima. Infelizmente, os dissipadores do barco, Yatorishino e Ikuta, alguns outros examinados e uma misteriosa importante garota estão presos atrás das linhas inimigas