Uma cidade inteira é destruída por dois seres monstruosos e onipotentes. Genzou Kuruma, um cientista, mas também o líder de uma seita pretende despertar a Deus, mas em primeiro lugar, ele precisa de um tipo especial de sangue para ele. Seu filho, Shinichi Kuruma, e uma jovem, Ayaka Sanders, que possuem sangue, e ele fará de tudo para capturá-los e tomar o seu sangue para o Despertar de Deus, e assim, a humanidade será perdido. Shinichi, juntamente Ayaka e Tomizoro (Tommy), está escapando dos "novos humanos" de Genzou Kuruma (humanos geneticamente alterados que podem se transformar em monstros), enquanto Shinichi apenas desejos de vingança contra seu pai. Ele, assim como os outros "novos seres humanos", tem o poder de convocar diferentes animais de seu corpo. Com este poder, ele vai lutar até Genzou Kuruma é morto por suas próprias mãos.