Orphen é um grande mago da Torre de Fang, uma escola de magia, mas sua maior preocupação é perseguir o infame e misterioso dragão Bloody August. Junto com seu aprendiz Majic e sua companheira Cleao, ele viaja pelo mundo com a espada mágica de Baltanders, buscando uma forma de livrar Bloody August ou "Azile" de seu feitiço.