Após uma invasão de rotina, o novato pirata do céu Coud encontra uma carga incomum no compartimento de carga de seus companheiros: Ren, um "Edel Reid", uma raça premiada por humanos por conceder poder de combate especial a seus parceiros por meio de "Reacting". Ele rapidamente descobre, no entanto, que Ren é ainda mais valorizado do que ele esperava. O navio pirata é visitado por três membros da Agência de Proteção Completa Edel Reid "Arc Aire", que tentam comprá-la. Quando Coud se recusa, o navio é subitamente atacado por uma força misteriosa, e o capitão de Coud o acusa da proteção de Ren.