O soldado demoníaco Devilman toma o corpo do tímido jovem Akira Fudo, como disfarce para cumprir sua missão de causar caos na Terra, e abrir caminho à invasão demoníaca do planeta. Antes de começar a missão, ele conhece a amiga de infância de Akira, Miki Makimura, e se apaixona por ela. Devilman resolve proteger Miki e a humanidade como um todo. O líder das tribos demoníacas, Zennon, fica muito irritado com a traição de Devilman e envia os antigos camaradas de Devilman para destruí-lo.